Bisnis.com, HONG KONG - Perusahaan rintisan kendaraan elektrik NIO pada Senin (13/8/2018) mengajukan penawaran umum perdana saham senilai US$1,88 miliar, yang merupakan angka terbesar dari perusahaan China yang terdaftar di AS.
Perusahaan, yang didukung oleh Tencent Holdings Ltd China, mengajukan permohonan untuk mengapung dengan saham senilai US$1,8 miliar, menurut pengajuannya dengan Securities and Exchange Commission.
Ia berencana untuk go public di New York Stock Exchange di bawah simbol NIO.
Masuknya perusahaan yang didirikan oleh pengusaha China William Li pada 2014 ini sejalan dengan sejumlah produsen EV China lainnya yang mencari modal segar untuk mengembangkan produk baru dan membiayai investasi di sejumlah bidang, termasuk mengemudi otonom dan teknologi baterai.
Setelah mulai mempromosikan EV pada 2009, China memasang target menjadi produsen global yang dominan untuk menekan emisi kendaraan, meningkatkan keamanan energi dan mempromosikan industri teknologi tinggi.
Pembuat mobil listrik start-up seperti WM Motor Technology Co dan Xpeng Motor juga telah mengumpulkan dana miliaran dolar AS dari para investor besar, termasuk raksasa teknologi Alibaba Group Holdings Ltd, Baidu Inc, dan Tencent.
NIO juga bergabung dengan beberapa listing China yang cukup besar di New York tahun ini, bahkan ketika terjadi ketegangan perdagangan China-AS yang melibatkan perang tarif yang mengguncang psar saham global.
Dengan US$1,8 miliar, IPO NIO juga akan melampaui float US$1,63 miliar oleh diskon grup online Pinduoduo Inc untuk menjadi listing AS terbesar kedua oleh perusahaan China tahun ini.
Penyedia layanan streaming video Cina iQiyi Inc mengumpulkan US$2,42 miliar dari Nasdaq IPO pada Maret.
NIO, sebelumnya dikenal sebagai NextEV, adalah salah satu dari beberapa startup EV yang didanai oleh China yang bertaruh pada manfaat produksi lokal untuk bersaing dengan perusahaan seperti Tesla Inc. Pendukung lainnya termasuk perusahaan investasi Hillhouse Capital Group, Sequoia Capital dan dana ekuitas swasta didirikan oleh Baidu.
"NIO baru saja dimulai lebih awal," kata Yale Zhang, Kepala Konsultasi Otomotif Foresight yang berbasis di Shanghai. "Industri mobil energi baru (China) baru saja dimulai, ini adalah proses maraton."
Pembuat mobil dan kendaraan listrik China lainnya yang terdaftar di Amerika Serikat termasuk Great Wall Motor Co Ltd, yang memiliki daftar over-the-counter, dan Kandi Technologies Group.
TESLA RIVAL
NIO mengalami kerugian bersih US$ 502,6 juta dalam 6 bulan pertama tahun 2018, pernyataannya mengatakan, pada US$6,95 juta pendapatan.
Pada Juni, itu memulai pengiriman pelanggan dari ES8 murni listrik, sport-utility vehicle 7-kursi, yang dilihat oleh perusahaan sebagai saingan Tesla's Model X. Ia juga berencana untuk meluncurkan kendaraan sport-utility listrik berharga rendah kedua ES6 pada akhir tahun ini.
NIO mengatakan telah mengirimkan 481 unit ES8 pada akhir Juli dan memiliki pemesanan yang belum dipenuhi untuk 17.000 lainnya, di mana 4.989 unit dipesan dengan deposit yang tidak dapat dikembalikan.
NIO terutama berencana untuk menggunakan hasil penggalangan dana untuk penelitian dan pengembangan produk dan teknologi, pemasaran dan pengembangan fasilitas manufaktur.
Perusahaan telah menyewa Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley dan UBS sebagai penjamin emisi.
